Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы наводнить землю. Но небеса не оставляют смертных без помощи — Чжун Куй, их верный страж, встает на пути тьмы.
Он уже одолел могучего дракона Пуду, но это лишь начало. Тьма не сдается — она ищет новые лазейки, проникая в души простых людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать хаос. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.