Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в проваленной операции Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А таинственные исчезновения прежних лесничих наводят на тревожные мысли.